Sebelumnya... Episode ini dibuka dengan cerita Sae Wa tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada mermaid. Dam Ryung pun bertanya, apa pemuda itu adalah dia. Sae Wa pun mendekati perahu Dam Ryung dan menatap Dam Ryung dalam2. Di masa modern, kita melihat Joon Jae yang berlari menyusuri jalanan dengan wajah cemas. Kita lalu mendengar narasi Sae Wa… “Dia anak yang mencintai mermaid dan bisa mendengar suara mermaid. Tapi dia tidak mengetahui hal penting kalau mermaid memiliki kemampuan khusus. Mermaid bisa menghapus dirinya dari ingatan manusia melalui ciuman. Meski ingatannya dihapus berulang2, meski dunia mereka berbeda, dia seorang anak yang ditakdirkan mencintai mermaid. “ Joon Jae berhenti berlari di persimpangan jalan. Kepalanya mulai terasa sakit saat ia akhirnya mengingat kebersamaannya dengan Sim Chung selama ini. Tak lama kemudian, Joon Jae kembali berlari dan teringat saat ia mendengar suara hati Sim Chung yang takut ia membencinya kalau...